SO - Hur skapar jag ett urval?

 

Dynamiskt urval

Dynamiska urval är urval som uppdateras automatiskt baserat på definierade kriterier. De är användbara för att hålla reda på förändringar i data, som nya leads som tillkommit under en viss period eller uppdateringar i kundinformation. Ett dynamiskt urval justeras kontinuerligt utan att användaren behöver göra manuella uppdateringar.

Statiskt urval

Statiska urval är urval som inte ändras automatiskt. De representerar en fast uppsättning data som skapades vid en specifik tidpunkt. Användare måste manuellt uppdatera eller ändra kriterierna om de vill förändra innehållet i ett statiskt urval.

Kombinations urval

Kombinationsurval låter dig skapa komplexa listor genom att kombinera två urval. Det gör det  möjligt att utföra mer avancerade sökningar och analyser genom att kombinera olika kriterier. 

- Notera att kombinationsurval endast kan utföras på ett objekt.

 

Fälttyper

Fälttyp Beskrivning Alternativ
Textfält Söker efter text eller nummer Börjar med, Innehåller, Slutar med, Är lika med, Är exakt, Börjar inte med, Innehåller inte, Slutar inte med, Är inte
Ja/Nej-fält Binära val (Ja eller Nej) Ja, Nej
Datofält Söker efter datum eller datumintervall Före, Är lika med, Efter, Mellan, Före idag, Idag, Efter idag, Denna..., Denna och nästa..., Nästa..., Denna och förra..., Förra..., Denna, förra och nästa...
Talfält Innehåller numeriska värden = (Är lika med), > (Större än), < (Mindre än), >= (Större än eller lika med), <= (Mindre än eller lika med), <> (Är inte lika med), Mellan (Värdet ligger mellan två angivna tal)
Listfält Visar listor med alternativ Är en av, Är inte en av
Statusfält Används för att välja en status Statusar definieras i "Inställningar och underhåll"
Räknarfält Används för att räkna poster SAINT-typ, Status, Riktning (in- eller utgående), Beloppklass, Hensikt

 

Skapa till ett Urval

  • Klicka på +Nytt uppe i vänstra hörnet. 
  • Välj Urval. 
    Screenshot 2024-05-31 at 11.11.23
  • Välj sedan det du vill söka upp. 
    Screenshot 2024-06-03 at 08.53.14
  • Lägg till kriterier och klicka på Sök. 

  • Välj sedan att spara ner sökningen som ett urval och välj sedan något av alternativen nedan. 

  • Namge listan och klicka på att spara. 

 

Skapa till ett Kombinationsurval

 

  • Öppna ett av urvalen som du vill kombinera.
  • Klicka på Uppgift-knappen och välj Kombinera urval med. Ett nytt urvalsfönster öppnas.
  • Skriv in namnet på det nya urvalet i fältet där det står Urvalsnamn. Det här fältet måste fyllas i.
  • I fältet Urval av väljer du vad urvalet ska innehålla. Valen här är begränsade till Företag/kontakt och den typ av urval du har valt. Det här kan inte ändras efter det har sparats i databasen.
  • I fältet Urvalet är är Kombination valt som standard.
  • Under Urval 2 väljer du det andra urvalet som du vill kombinera.

Kombinationsalternativ

Alternativ Beskrivning
Endast i urval 1 Visar poster som finns i urval 1 men inte i både urval 1 och urval 2.
Endast i urval 2 Visar poster som finns i urval 2 men inte i både urval 1 och urval 2.
Gemensamma Visar endast poster som finns i både urval 1 och urval 2.
Olika Visar endast poster som finns antingen i urval 1 eller urval 2, men inte i båda.
Alla Visar alla poster från både urval 1 och urval 2.