Dynamiskt urval
Dynamiska urval är urval som uppdateras automatiskt baserat på definierade kriterier. De är användbara för att hålla reda på förändringar i data, som nya leads som tillkommit under en viss period eller uppdateringar i kundinformation. Ett dynamiskt urval justeras kontinuerligt utan att användaren behöver göra manuella uppdateringar.
Statiskt urval
Statiska urval är urval som inte ändras automatiskt. De representerar en fast uppsättning data som skapades vid en specifik tidpunkt. Användare måste manuellt uppdatera eller ändra kriterierna om de vill förändra innehållet i ett statiskt urval.
Kombinations urval
Kombinationsurval låter dig skapa komplexa listor genom att kombinera två urval. Det gör det möjligt att utföra mer avancerade sökningar och analyser genom att kombinera olika kriterier.
- Notera att kombinationsurval endast kan utföras på ett objekt.
Fälttyper
Fälttyp | Beskrivning | Alternativ |
---|---|---|
Textfält | Söker efter text eller nummer | Börjar med, Innehåller, Slutar med, Är lika med, Är exakt, Börjar inte med, Innehåller inte, Slutar inte med, Är inte |
Ja/Nej-fält | Binära val (Ja eller Nej) | Ja, Nej |
Datofält | Söker efter datum eller datumintervall | Före, Är lika med, Efter, Mellan, Före idag, Idag, Efter idag, Denna..., Denna och nästa..., Nästa..., Denna och förra..., Förra..., Denna, förra och nästa... |
Talfält | Innehåller numeriska värden | = (Är lika med), > (Större än), < (Mindre än), >= (Större än eller lika med), <= (Mindre än eller lika med), <> (Är inte lika med), Mellan (Värdet ligger mellan två angivna tal) |
Listfält | Visar listor med alternativ | Är en av, Är inte en av |
Statusfält | Används för att välja en status | Statusar definieras i "Inställningar och underhåll" |
Räknarfält | Används för att räkna poster | SAINT-typ, Status, Riktning (in- eller utgående), Beloppklass, Hensikt |
Skapa till ett Urval
- Klicka på +Nytt uppe i vänstra hörnet.
- Välj Urval.
- Välj sedan det du vill söka upp.
- Lägg till kriterier och klicka på Sök.
- Välj sedan att spara ner sökningen som ett urval och välj sedan något av alternativen nedan.
- Namge listan och klicka på att spara.
Skapa till ett Kombinationsurval
- Öppna ett av urvalen som du vill kombinera.
- Klicka på Uppgift-knappen och välj Kombinera urval med. Ett nytt urvalsfönster öppnas.
- Skriv in namnet på det nya urvalet i fältet där det står Urvalsnamn. Det här fältet måste fyllas i.
- I fältet Urval av väljer du vad urvalet ska innehålla. Valen här är begränsade till Företag/kontakt och den typ av urval du har valt. Det här kan inte ändras efter det har sparats i databasen.
- I fältet Urvalet är är Kombination valt som standard.
- Under Urval 2 väljer du det andra urvalet som du vill kombinera.
Kombinationsalternativ
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Endast i urval 1 | Visar poster som finns i urval 1 men inte i både urval 1 och urval 2. |
Endast i urval 2 | Visar poster som finns i urval 2 men inte i både urval 1 och urval 2. |
Gemensamma | Visar endast poster som finns i både urval 1 och urval 2. |
Olika | Visar endast poster som finns antingen i urval 1 eller urval 2, men inte i båda. |
Alla | Visar alla poster från både urval 1 och urval 2. |