OneFlow integration
OneFlow är ett system för att hantera och administrera avtal. Med Exsitecs integration till OneFlow kan ni exempelvis automatisera överföringen av orders och kontakter från ett CRM till OneFlow samt få tillbaka signerade avtal till CRM:et.
Med en integration mellan OneFlow och ert CRM eller affärssystem skapas avtalet direkt från ordern eller offerten, och när kunden har skrivit under hamnar det signerade avtalet tillbaka i CRM:et.
-Aug-31-2026-02-24-58-9498-PM.png)
Så används integrationen
När affären är klar väntar ofta ett nytt jobb. Kunduppgifter och orderrader ska föras över till avtalsmallen, avtalet ska skickas för signering och någon behöver hålla koll på när kunden har skrivit under. Ju fler manuella steg, desto större risk att något blir fel: en gammal adress, ett felaktigt pris eller ett avtal som ligger osignerat utan att någon märker det.
- Avtal från ordern: order och kontakter i CRM:et förs över till avtalet i OneFlow, så ingen behöver skriva av dem.
- Avtal från offerten: offerter i affärssystemet blir underlag för avtalet i OneFlow.
- Status i CRM: säljaren ser när avtalet är skickat och när det är signerat, utan att logga in i OneFlow.
- Signerat avtal på affären: det färdiga avtalet sparas på affären i CRM:et, där resten av kundinformationen finns.
Typiska dataflöden
- Order och kontakter från CRM:et till OneFlow
- Offerter från affärssystemet till OneFlow
- Avtalsstatus, som skickat och signerat, från OneFlow till CRM:et
- Signerade avtal från OneFlow till CRM:et
Vilket system vill du integrera OneFlow med?
Vanliga frågor om OneFlow-integration
Vilka system kan OneFlow integreras med?
OneFlow integreras oftast med CRM:et, till exempel HubSpot eller SugarAI, men också med affärssystemet. Där handlar det främst om offerter som blir underlag för avtalet i OneFlow. Exsitec har färdiga anslutningar till över 100 system, så fler kopplingar går att lägga till.
Vilken information skickas mellan OneFlow och andra system?
Från CRM:et går order och kontakter till OneFlow, och från affärssystemet kan offerter bli underlag för avtalet. Från OneFlow kommer avtalsstatusen tillbaka till CRM:et, till exempel när avtalet är skickat och när det är signerat, och sedan det signerade avtalet. Så slipper någon skriva av uppgifter mellan systemen.
Hur ser säljaren att kunden har skrivit under?
Statusen visas i CRM:et, så säljaren ser när avtalet är skickat och när det är signerat utan att logga in i OneFlow. Det signerade avtalet sparas på affären, där resten av kundinformationen finns.
Kan integrationen anpassas efter våra egna flöden?
Ja. Anslutningen kan användas som den är, men den kan också anpassas efter era behov. Den kan dessutom kopplas ihop med Exsitecs andra färdiga anslutningar, så att flera system delar samma information.
