Formue
Säkerhet som fundament för framtida nordisk växt
Med över 180 miljarder kronor under förvaltning och verksamhet över hela Norden behövde Formue ett affärssystem som kunde hantera ökad komplexitet, striktare regulatoriska krav och höga säkerhetskrav. Valet föll på Business NXT, en konfigurerbar och molnbaserad lösning som ger struktur, flexibilitet och bättre beslutsunderlag i en verksamhet där förtroende är avgörande.
Lösningen för Formue
Business NXT
Business NXT är utvecklat för den nordiska marknaden och skräddarsytt för att stötta er verksamhet på bästa sätt. Med Business NXT får ni ett kraftfullt verksamhetsstöd som öppnar upp en ny värld av möjligheter och som ni kan känna er trygga med.OneStop Reporting
OneStop Reporting är ett molnbaserat system med kraftfulla och användarvänliga funktioner för rapportering, konsolidering och budgetering som ger full insyn i verksamheten.Formue rustar sig för fortsatt tillväxt med Business NXT
När du förvaltar över 180 miljarder kronor på uppdrag av mer än 6 000 kunder är säkerhet inte bara en punkt på agendan. Det är själva fundamentet.
Formue är Nordens ledande oberoende förmögenhetsförvaltare, med 25 kontor och omkring 380 medarbetare. Bolaget kombinerar kapitalförvaltning med helhetsrådgivning inom bland annat skatt, juridik, pension, redovisning, hållbarhet och generationsskiften. Det ställer höga krav på både struktur, precision och samspel mellan människor och system.
Som ett led i satsningen på fortsatt nordisk och internationell tillväxt valde Formue Business NXT som nytt affärssystem, i nära samarbete med Exsitec.
Pål Ringholm, CIO på Formue
"När systemen fungerar som en bra co-pilot kan vi använda vår tid och kompetens där den verkligen skapar värde – i mötet med kunderna och i de beslut som formar framtiden."
Om Formue
Formue grundades år 2000 och är i dag Nordens ledande oberoende förmögenhetsförvaltare. Bolaget har över 180 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning, mer än 6 000 kunder och omkring 380 medarbetare. Med 25 kontor i Norden betjänar Formue kunder över landsgränserna. Verksamheten använder Business NXT som affärssystem, i samarbete med Exsitec.
När tillväxt skapar friktion
Formue har haft en stark tillväxt under 25 år, och de senaste åren har utvecklingen accelererat ytterligare – både i kapital under förvaltning, tjänsteutbud och geografisk närvaro. Samtidigt ökade komplexiteten.
– Med tiden blev det tydligt att våra system inte längre stödde det sätt vi faktiskt arbetar på. När tillväxt börjar skapa friktion i stället för effektivitet är det ett tydligt tecken på att grunden behöver stärkas, säger Pål Ringholm, investeringsdirektör på Formue.
Befintliga lösningar blev en flaskhals. För en verksamhet som är både investerings- och teknikdriven var det avgörande att etablera en plattform som kunde hantera kontinuerlig förändring utan att kompromissa med kontrollen.
Solveig Oma, CFO på Formue
"Vi valde inte Business NXT enbart utifrån de utmaningar vi stod inför där och då, utan för att det är en plattform vi kan växa med."
En strategisk vändpunkt
År 2022 utsattes Formue för en cyberattack. Händelsen blev en tydlig vändpunkt – inte bara teknologiskt, utan även strategiskt.
– När du förvaltar över 180 miljarder kronor är säkerhet långt mer än en prioritering. Det är själva grunden. Efter cyberattacken fanns det ingen annan väg: Vi var tvungna att gå till molnet, säger Solveig Oma, finansdirektör på Formue.
Övergången från on-prem till molnet drevs därför inte enbart av innovation, utan av riskreducering. Samtidigt öppnade den upp för en bredare modernisering av systemlandskapet, där säkerhet, robusthet och skalbarhet var icke förhandlingsbara krav.
Struktur med flexibilitet
Valet av nytt affärssystem handlade om mer än funktionalitet. Formue behövde en lösning som kunde stödja komplexa processer i dag och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att växa med bolaget.
– Skräddarsydda lösningar kan verka attraktiva på kort sikt, men de bygger ofta upp teknisk skuld. Vi ville ha en konfigurerbar plattform som ger flexibilitet utan att låsa oss, förklarar Solveig.
Samtidigt var det avgörande att systemet inte dikterade affärsmässiga beslut.
– I vår värld handlar det inte om att automatisera beslut, utan om att fatta bättre beslut. Tekniken ska vara en co-pilot, ge överblick, insikter och tempo – men alltid låta det professionella omdömet styra riktningen, säger Pål.
Business NXT valdes eftersom plattformen kombinerar struktur med flexibilitet och automatisering med mänsklig kontroll. Lösningen ger ett bättre beslutsunderlag, inte bara rapporter.
En gemensam grund i Norden
Med verksamhet i flera nordiska länder fanns det också behov av ett system som kunde säkerställa konsekvens över landsgränserna, utan att ta bort lokala behov.
– I en gemensam nordisk struktur är vägledda val avgörande. Det ger användarna stöd i komplexa processer samtidigt som vi säkerställer kvalitet och jämförbarhet mellan länder, säger Solveig.
Resultatet är en gemensam grund som ger både kontroll och flexibilitet – en förutsättning för fortsatt skalning.
En partner som förstår helheten
Övergången till Business NXT var omfattande och krävde betydande interna insatser, särskilt från ekonomi- och IT-avdelningarna.
– Exsitec fungerade som en förlängning av vårt eget team. De gjorde processen tryggare, snabbare och mer strukturerad än den annars hade varit. Det var mycket arbete involverat, så samarbetet med Exsitec gjorde en enorm skillnad, säger Solveig.
Exsitec bidrog genom hela processen, från behovskartläggning och beslutsstöd till implementering och vidare rådgivning.
Byggt för nästa fas
I dag står Formue bättre rustat för att hantera både regulatoriska krav, ökad komplexitet och fortsatt tillväxt i Norden och internationellt. – Vi valde inte Business NXT enbart för de utmaningar vi stod inför där och då, utan för att det är en plattform vi kan växa med, säger Solveig.
För Formue handlar teknik i grunden om att bevara det viktigaste: oberoende, kvalitet och förtroende. – När systemen fungerar som en bra co-pilot kan vi använda vår tid och kompetens där den verkligen skapar värde – i mötet med kunderna och i de beslut som formar framtiden, avslutar Pål.
